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马超起兵攻打刘备（孙彦军饰），和张飞（李靖飞饰）大战一天不分胜负。刘备鸣金收兵，告诉张飞有收马超之意。张飞听罢，和马超展开了夜战，夺下马超头盔。马超夺下张飞头巾，刘备收兵休战。第二天诸葛亮（唐国强饰）赶来，让刘备结好杨松，进书张鲁，说主公与刘璋争夺西川，是为张鲁报仇，速命马超撤兵。张鲁命马超退兵，马超却不退。杨松等人便向张鲁说马超有私心，后又去马超营中，让马超一月内收复西川，马超无奈只好撤兵。杨松又派人造谣说马超回兵会夺汉中，张鲁命人不许马超进关。刘备等人正在商议谁去劝降马超之时，李恢前来归降，请命说服马超。李恢说服了马超，刘备攻打刘璋，马超任先锋。刘璋无奈，说服群臣，开城投降。刘备占领成都，平定州县，建立蜀国基业。